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「香港金鼎国际」瑞银:长实集团目标价升至86.73元 评级买入

时间:2020-01-11 17:32:19

「香港金鼎国际」瑞银:长实集团目标价升至86.73元 评级买入

香港金鼎国际,瑞银发表研究报告,称长实集团(01113)近期股价乏力,本年至今累跌5%,并未反映本年至今与投资资产及公司相关的正面发展,该等收购有助缔造经常性现金流。考虑完成出售中环中心,预计出售收益约145亿元,瑞银上修长实2018年每股盈测66%,明后两年则分别升8%及3%,目标价由84.75元升至86.73元,评级“买入”。

报告中称,长实现价相当于资产净值折让幅度达38%,但尚未收窄,基于公司正建立经常性现金流基础,逐步专注于资本管理。

瑞银表示,长实以10亿英镑收购伦敦甲级商厦,该行估算收购价相当于资产回报率约4%。与刚完成出售交易的中环中心比较,新收购可带来资产回报率溢价约1.5至2个百分点,高于中环中心约2.5%的交易资产回报率。另报告预计公司伙拍系内企业,收购澳洲燃气管道公司APA Group的交易,仍存若干不确定性因素,预计取得相关监管机械许可需时。

截至6月21日10:58,长实集团涨0.23%,报64.95港元。

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